Sisko och Odo förbereder jorden för ett fullskaligt krig med Dominion, men upptäcker till sin stora fasa bevis för att stjärnflottan försöker ta kontrollen över Jorden från federationen (UFP).
Arter: changelingar
Astronomi: Jorden
Mina Badie som säkerhetsofficer
Robert Foxworth som amiral Leyton
David Drew Gallagher som Riley Shepard
Susan Gibney som kapten Erika Benteen
Bobby C. King som säkerhetschef
Brock Peters som Joseph Sisko
Herschel Sparber som Jaresh-Inyo
Rudolph Willrich som akademikommendant