USS Enterprise patrullerar utkanterna av den romulanska neutrala zonen och upptäcker ett enmansskepp som råkat ut för en meteorsvärm, där resenären i skeppet fortfarande är vid liv. Den de räddar råkar vara den sedan fem år försvunna filantrofen Carter Winston. Hans fästmö arbetar ombord Enterprise och han är ivrig att möta henne igen. Även om han kan visa upp rätta identifikationshandlingar så ger den medicinska undersökningen vissa indikationer på att allt inte står rätt till, något som först bortses från av doktor McCoy. Mer och mer upptäcks som gör att besättningen börjar undra över om Carter Winston verkligen är den han utger sig att vara.
Arter: romulaner, vendorianer
Astronomi: Cerberus, Rator III
Ted Knight som Carter Winston/vendorier
Nichelle Nichols som Anne Nored
James Doohan som Gabler & romulansk kommendör
Majel Barrett som datorröst
Manus: James Schmerer
Regi: Hal Sutherland