Ett speciellt utbytesprogram gör att Riker får möjligheten att tjäna ombord på ett klingonskt skepp, Pagh, som andreofficer; Enterprise i sin tur får en benzitisk fänrik, Mendon. För att klara av uppdraget på det klingonska skeppet får Riker lektioner av Worf i hur en klingonsk officer beter sig, något som kommer väl till användning.
Under tiden på Enterprise upptäcker man hur ett virusangrepp äter sig igenom både det egna skeppsskrovet och även detta drabbar även Pagh.
Laura Drake som Vekma
Chris Latta som kommendör Kargan
Peter Parros som taktikofficer
John Putch som fänrik Mendon
Brian Thompson som kapten Klag
Regi: Robert Bowman
Manus: Wanda M. Haight, Gregory Amos och Burton Armus
För TV: Burton Armus
Story editor: Scott Rubenstein och Leonard Mlodinow