Ett fullskaligt krig mellan Federationen och det klingonska imperiet närmar sig med stormsteg och Federationen inser att de kanske inte kommer att klara sig undan denna gång. USS Enterprise skickas att bevaka och försvara en för Federationen mycket viktigt stjärnbas i närheten av klingonskt territorium. Men ännu har ingen upptäckt de klingonska infiltratörer som finns ombord USS Enterprise.