Valakier

Valakierna lider av en epidemi som dödar deras folk. De skickade ut ett skepp utan warpkapacitet för att söka efter teknologi som kan ordna fram ett botemedel, detta skepp påträffas av Enterprise och doktor Phlox åker ner till deras planet för att försöka hitta ett botemedel, han hittar ett botemedel, men också andra utomjordingar, menkerna, som bor på planeten. Menkerna håller på att utvecklas och Phlox inser om han botar valakierna så kommer han hindra menkernas utveckling. (Dear Doctor)