En besökande ambassadör underrättar huvudofficerarna om en kupp som har skett inom en av federationens nyaste allierade, en tidigare fiende med vilka de nyligen slutit fred. Han rekommenderar att de med USS Defiant visar federationens styrka för att försäkra sig om att den nya regeringen inte bryter fördraget. När de närmar sig de allierades område inser de att de har blivit lurade och att USS Defiant nu är under kontrollen av en changeling som avser att starta ett krig.
Arter: changelingar, tzenkether
Regi: Alexander Singer
Manus av: Ira Steven Behr & Robert Hewitt Wolfe