Sisko blir chockad när en stor klingonsk flotta kommer till stationen och ber att få gå ombord för nöjen och rekreation. Men en kombination av en ovanlig lugn attityd och deras hotande trakasserier av skepp i området, gör att Sisko söker hjälp hos löjtnant Worf, tidigare aktiv på Enterprise. Worf och Sisko upptäcker dock att till sin fasa att klingonerna har betydligt mer krigiska planer än ett vänskapligt besök på en rymdstation. Denna upptäckt tvingar Sisko att beväpna både station och personal till tänderna...
Arter: klingoner, cardassier, pakleder, kobheerier, bolianer, lurianer, changelingar
Scenen med Quark och Garak där Garak dricker Root beer och de pratar om hur vänligt, bubbligt och förrädiskt den drycken, och Federationen, är, blev till på detta sätt, enligt Armin Shimerman (Quark) vid ett konvent i Richmond i mars 2020:
Producenten och manusförfattaren ville ha scenen till att vara komisk och mer glad, vilket skådespelarna först vägrade efter att ha jobbat med den under helgen före. De ville hellre ha den i en allvarlig ton, även om mörk komik skulle vara närvarande, och sade så till teamet bakom avsnittet. Efter att ha fått frågan om de inte kunde spela båda varianterna så sade de ja till detta. Och efter att ha sett deras prestationer vid inspelningen tog det 20 sekunder innan det sades till alla att scenen skulle spelas som Armin Shimerman hade sagt. Och så blev den alltså.
Marc Alaimo som Gul Dukat
Christopher Darga som Kaybok
J.G. Hertzler som General Martok
Leslie Hoffman som stjärnflotteofficer
William Dennis Hunt som Huraga
Penny Johnson som kapten Kasidy Yates
Obi Ndefo som Drex
Patricia Tallman som vapenofficer
Ken Lesco som klingonsk krigare
Regi: James L. Conway
Manus av: Ira Steven Behr & Robert Hewitt Wolfe