Stjärnflottan attackerar den dominionska flottan men lider ett fruktansvärt nederlag. I sista minuten anländer klingonerna och hjälper Defiant att slippa genom. Dominion börjar nu föra in sina styrkor genom maskhålet och Defiant kör in för ett desperat försök att hindra fiendeflottan. Inne i maskhålet söker nu Sisko övertyga profeterna om att Dominion är fiender som måste försvinna.
Arter: cardassier, jemhadarer, profeter, klingoner, vorter, changelingar
Skepp: USS Defiant NCC-74205, USS Magellan*, USS Majestic*, USS Venture, USS Sitak*
Darin Cooper som cardassiansk officer
Salome Jens som kvinnlig formskiftare
Melanie Smith som Tora Ziyal
Max Grodénchik som Rom
Regi: Allan Kroeker
Manus: Ira Steven Behr och Hans Beimler