På Qo'noS kämpar kansler L'Rell tillsammans med Voq med att behålla den maktposition de fått och kämpar hårt för att dölja det faktum att de stöttas av Federationen.
Samtidigt får Burnham och Discovery besök av en efterlängtad familjemedlem och de börjar nu tillsammans att bearbeta den information som finns kring de röda änglarna och deras röda ljusbloss.
Arter: Röd ängel, [osnullus], klingoner
Astronomi: Qo'noS
Övrigt: Section 31, Albert Kim, Andre Haynes
Manus: Andrew Colville
Regi: Olatunde Osunsanmi