Enterprise är än en gång på väg till den beryktade planeten Risa, där besättningen skall få en efterlängtad semester. Men de kommer inte riktigt så långt. På vägen tar de emot en nödsignal från ett okänt skepp. Självklart stannar de och hjälper till att reparera vad som är trasigt, och Archer lär känna skeppets kapten, en man vid namn Zobral. Han visar sig vara väldigt angelägen om att visa sin hemplanet, en hel planet bestående av öken, för Archer, så de går lite motvilligt med på att besöka planeten. Väl nere på planeten njuter Archer och Trip av Zobrals givmildhet. Men så småningom framkommer det av samtalet att Zobral har hört talas om Archer förut, och nu ber han Enterprise-besättningen om hjälp att utkämpa ett krig med honom. Visserligen låter det som att konflikten är berättigad, men Archer är lite tveksam till att hjälpa till. Under tiden, ombord på Enterprise talar T'Pol med en kansler Trellit som vill veta varför en skyttel gått ner till ytan på deras planet. När T'Pol berättar vem de besöker upplyser Trellit dem om att de antagligen aldrig kommer att få se sina besättningsmän igen.
Arter: torothaner
Clancy Brown som Zobral
Charles Dennis som Trelit
Brandon Karrer som utomjordisk man
Mindre roller
Tarik Ergin som Geskanaspelare