Enterprise upptäcker en planet med 500 miljoner personer bosatta. Det visar sig att det är en planet som befinner sig på förindustriell tid, motsvarande vårt början av 1800-talet. Folket kallar sin ras för Akaali.
Kommendör Archer beslutar sig för att utforska civilisationen direkt, utan den enligt honom opersonliga tekniken. När de upptäcker neutronavsöndringar inser de att någon annan ras redan befinner sig här, en ras som äger antimateriareaktorer i en värld som inte ens har en utvecklad industri. Archer, T'Pol och Hoshi klär ut sig, både till kropp och kläder, till Akaali och ger sig ner till planeten.
Arter: akaalier, malurianer
Diane DiLascio som Riann
Wade Andrew Williams som Garos
Charlie Brewer som utomjordingen
Övriga skådespelarroller
Louis Ortiz som ersättare för Connor Trinneer
Övriga skådespelarinsatser
Tarik Ergin som ersättare för Charlie Brewer
Regi: Mike Vejar
Manus: Phyllis Strong och Michael Sussman