Enterprise har tillslut kommit fram till Azati Prime där Xindiernas supervapen byggs, men Reed kan inte hitta någon svaghet i deras försvar. De beslutar därför att använda den insektoid skyttel som de hittade tidigare och försöka hitta vapnet. Efter att Mayweather och Trip har lärt sig att styra skytteln, så åker de mot xindiskt territorium och lyckas smyga förbi deras försvar. De märker att platsen till större del består av vatten och att vapnet även byggs under vatten. När de hittar vapnet så märker de att det är både enormt och skrämmande. De lyckas skanna vapnet och återvänder till Enterprise.
Men under tiden så har en xindisk lyssningsstation på månens yta upptäckt deras närvaro och Archer blir tvungen att förstöra den, vilket kan få övriga xindi i området att upptäcka dem.
När Mayweather och Trip har kommit tillbaka, så undersöks deras skanningar och Archer inser att han måste göra något vågat för att kunna förstöra vapnet. Archer kläcker en farlig plan, någon måste ta insektoid skytteln, fylld med torpeder och spränga vapnet. Planen innebär att den som åker på uppdraget även kommer att dö när skytteln och vapnet sprängs. Archer beslutar att han själv ska åka.
Arter: xindier
Matt Winston som tidsagent Daniels
Randy Oglesby som Degra
Scott MacDonald som Reptilian Commander
Tucker Smallwood som Xindi-Humanoid
Rick Worthy som primaten Jannar
Christopher Goodman som Thalen



