Efter att på ett oklart vis överlevt förstörelsen av det xindiska supervapnet finner sig Archer vara tillbaka på Jorden men på 1940-talet. Han är på amerikanska mark men USA är vid denna tid invaderad och ockuperad av Tyskland och nazisterna, helt i strid med vad historien berättar om denna period. Det visar sig att en hårdför fraktion i "det kalla tidskriget" samarbetar med Tyskland med syftet att skydda sin egen framtid. Archer rymmer från sina fångvaktare och får kontakt med amerikanska motståndskämpar.
Samtidigt försöker T'Pol och hennes besättning ombord Enterprise lösa hur de skall kunna återvända till sin egen tid, när en döende Daniels kommer och informerar dem om att framtiden har raderats av denna tuffa och dödliga fraktion i tidskriget under ledning av sin ledare Vosk och att de måste stoppas för att allas framtid skall kunna räddas.
Golden Brooks som Alicia
Joe Maruzzo som Sal
Jack Gwaltney som Vosk
Tom Wright som Ghrath
John Harnagel som Joe Prazki
Steven R. Schirripa som Carmine
John Fleck som Silik
Matt Winston som tidsagent Daniels
J. Paul Boehmer som SS-agent
Christopher Neame som tysk general
Sonny Surowiec som nazistsoldat
Regissör: Allan Kroeker
Skriven av: Manny Coto