Enterprise besöker Jorden för den stora invigningen av Columbia NX-02. Phlox kidnappas då av klingoner som desperat försöker finna ett botemedel för ett genetiskt skapat virus som hotar deras art. Samtidigt påbörjar Trip sitt nya jobb ombord Columbia när den förbereder sig för sin jungfruresa.
Någon ombord har band gentemot en hemlig spionorganisation vilket sätter hinder i vägen för hans lojalitet mot Archer och Enterprise.
Arter: klingoner
James Avery som general K'Vagh
Brad Greenquist som person utan namn
Seth MacFarlane som fänrik Rivers
Derek Magyar som Kelby
Ada Maris som kommendör Erika Hernandez
Kate McNeil som kapten Collins
Eric Pierpoint som Harris
John Schuck som Antaak
Terrell Tilford som Marab
Marc Worden som klingonsk fånge
Regi: Michael Grossman
För TV: Mike Sussman
Berättelse: Manny Coto