I gruvanläggningen Orpheus på Jordens måne pratar Paxton och Mercer om ett barns hälsa, detta barn är en vulcan och människohybrid. Samtidigt på Jorden så har Enterprise-besättningen kallats hem för att delta i en konferens mellan människorna och en utomjordisk delegation. De ska prata om skapandet av en "Coalition of Planets". Efter talet av Nathan Samuels så vacklar en kvinna in genom dörrarna till konferensrummet och kollapsar på golvet. Innan hon dör så ger hon ett provrör innehållande mänskligt hår till T'Pol. Efter att detta prov har analyserats så visar det sig att provet kommer från ett barn som T'Pol och Trip är föräldrar till.
För att få mer information om den döda kvinnan och barnet så kontaktar Reed den hemliga agenten Harris. Harris informerar om att kvinnan, som hette Susan Khour, var medlem i en utomjordiskfientlig organisation som heter "Terra Prime". Denna grupp vill stoppa all mänsklig kontakt med utomjordingar.
Arter: andorianer, coridaner, rigelianer, tellariter, vulcaner
Peter Weller som John Frederick Paxton
Harry Groener som Nathan Samuels
Eric Pierpoint som Harris
Tom Bergeron som coridansk ambassadör
Johanna Watts som reporter
Peter Mensah som Greaves
Patrick Fischler som Mercer
Adam Clark som Josiah
Christine Romeo som Khouri
Steven Rankin som överste Green
Mindre roller
Tarik Ergin som tellaritisk dignitär
Regi: LeVar Burton
Manus: Manny Coto