Enterprise förföljer doktor Soong och hans genmanipulerade barn rakt genom fientligt sinnat klingonskt område i riktning mot en planet där Soong tänker dra sig undan tillsammans med sina genetiskt avancerade barn för att skydda sig mot människorna som de ser som ett hot. Malik revolterar dock och Soongs planer verkar gå mot total förödelse med risk för ett fullskaligt krig mellan klingonerna och Jorden.
Brent Spiner som doktor Arik Soong
Alec Newman som Malik
Abby Brammell som Persis
Adam Grimes som Lokesh
Richard Riehle som doktor Jeremy Lucas
Kristen Ariza som "augment"
Regi: LeVar Burton
Manus: Michael Sussman