Planeten Argo - en planet tidigare fylld med landliv och, framför allt, land - är numera täckt av vatten efter att vulkanisk aktivitet förstört landmassorna. USS Enterprise är där för att studera effekterna av den vulkaniska aktiviteten för att få kunskap om hur de kan rädda en federationsplanet som är på väg att genomgå en liknande förändring. Kirk och Spock tar sig ner till vattenplaneten med hjälp av en speciell vattenskyttel men attackeras direkt av ett sjöodjur. De försvinner och återfinns inte förrän efter 5 dygn och då har de genomgått en fysisk förvandling till vattenlevande humanoider. Doktor McCoy vet inte hur han skall återföra dem till sin normala situation, och beslutar sig för att de måste kontakta planetens invånare, aquanerna, för att få veta hur de skall göra.
Arter: aquaner
Astronomi: Argo
Majel Barrett som Rila & aquan
James Doohan som Clayton, Cadmar, Domar, Lemus, aquan
David Gerrold som Nephro
Manus: Margaret Armen
Regi: Hal Sutherland