USS Enterprise eskorterar två robotskepp med förnödenheter till Shermans planet som drabbats av svår svält efter att skörden slagit allvarligt fel. På vägen dit upptäcker skeppets sensorer ett klingonskt skepp som förföljer ett mycket mindre federationsskepp och Enterprise avviker från den uppgjorda planen för att undersöka vad som verkar vara en ny typ av klingonskt vapen. Skeppet sprängs i bitar, precis efter det att Enterprise lyckats stråla ombord resenären och när den klingonska krigskryssaren upptäcker detta vänder de sin uppmärksamhet mot dem.
Astronomi: Shermans planet
Skepp och stationer: Deep Space Station K-7, NCC-G1465
Manus: David Gerrold
Regi: Hal Sutherland