Enterprise undersöker en klass M-planet benämnd Delta Theta III där det tidigare har funnits tecken på intelligent liv. Ombord skeppet finns Ari bn Bem, en pandron som är med som oberoende observatör. Bem insisterar på att få följa med gruppen som skall ta sig ner till planeten trots att det bedömts vara ett farligt uppdrag. Innan de åker ner avaktiverar Bem samtliga vapen. På deras färd genom planetens djungel blir de tillfångatagna av reptiloida varelser, med syfte att bli mat...
Arter: pandroner, Delta Theta III-urinvånare, [okänd art]
Astronomi: Delta Theta III, Pandro
James Doohan som Ari bn Bem
Nichelle Nichols som utomjordisk varelse
Manus: David Gerrold
Regi: Hal Sutherland