Enterprise ska träffa jaraderna i ett försök att upprätta diplomatiska relationer med dem. På väg dit så går Picard till det nyligen uppgraderade holodäcket för att testa nya funktioner i sitt program om privatdeckaren Dixon Hill. När de närmar sig mötesplatsen så skannas de av jaraderna, något som påverkar holodäckets funktioner och sätter säkerhetsprotokollen ur spel.
Arter: jarader
Rhonda Aldrich som sekreterare
Carolyn Allport som Jessica Bradley
Gary Armagnac som löjtnant McNary
William Boyett som löjtnant Daniel Bell
Erik Cord som gangster
Mike Genovese som skrivbordspolis
Harvey Jason som Felix Leech
Dick Miller som försäljare
David Selburg som litteraturhistoriker Whalen
Lawrence Tierney som Cyrus Redblock
Regi: Joseph L. Scanlan
Manus: Tracy Tormé