Enterprise transporterar en känd förhandlare, amiral Mark Jameson, till Mordan IV, där flera federationsmedlemmar har blivit tillfångatagna av planetens guvernör Karnas.
Besättningen tycker självklart att närvaron av denna väl beryktade man är spännande och givande, men Picard och doktor Crusher uppmärksammar snart att Jameson föryngras under resan. När han kom ombord var han dödligt sjuk i åttioårsåldern men efter ett tag ser han inte bara friskare ut utan han föryngras betydligt! Det visar sig att han har tagit doser av illegala mediciner, vilket kan leda till att han skadas och att de viktiga förhandlingarna därmed är hotade.