På väg till planeten Pacifica får Picard ett kodat meddelande avsett endast för kommendörens ögon från sin goda vän Walker Keel. Keel vill träffa Picard för ett hemligt möte. Motvilligt går Picard med på att träffa honom; på en obebodd planet träffas de och även två andra officerare inom Stjärnflottan. Keel informerar Picard om att han tror att någon slags konspiration existerar i Stjärnflottans ledning. Tillbaka på USS Enterprise-D får Data i uppgift att undersöka alla ordrar som Stjärnflottan utfärdat de senaste sex månaderna och kan där upptäcka mystiska saker. Situationen kulminerar i att Keels skepp sprängs. Picard och Enterprise sätter kurs mot Jorden för att undersöka saken...
Astronomi: Altair VI; Mira (sol); Dytallix B; sektor 63
Skepp: USS Horatio; USS Renegade; USS Thomas Paine
Övrigt: kod 47; stjärnflottans nödfrekvens
Michael Berryman som kommendör Rixx
Ursaline Bryant som kommendör Tryla Scott
Ward Costello som amiral Gregory Quinn
Henry Darrow som amiral Savar
Jonathan Farwell som kommendör Walker Keel
Ray Reinhardt som amiral Aaron
Robert Schenkkan som örlogskapten Dexter Remmick