Enterprise har fått i uppgift att transportera delegationer från två raser som är dödsfiender med varandra till den neutrala konferensplaneten Parliament. Båda raserna, anticanerna och selayerna har ansökt om medlemsskap till Federationen. På vägen till Parliament passerar Enterprise ett okänt energimoln. I samband med detta drabbas Worf av en mystisk energiurladdning och både han och Dr Crusher uppvisar beteendestörningar. System efter system går sönder på Enterprise, men när besättningen försöker reparera dem så verkar de laga sig själva. Samtidigt har Yar problem med att förhindra delegaterna från att attackera varandra.