Enterprise får order från stjärnflottan att brådskande möta upp ett sändebud som representerar både federationen och klingonerna, K'Ehleyr. Hon meddelar att de måste genskjuta det klingonska skeppet T'Ong, vars besättning har legat nedsövda i nästan ett århundrade. När de senast var vakna var fortfarande federationen och klingonerna i krig med varandra - och om inte Enterprise kan övertyga dem om att det nu råder fred så är det risk för att de attackerar viktiga federationsutposter.
Det visar sig också att Worf redan är bekant med sändebudet.
Arter: klingoner
Diedrich Bader som taktikbesättningsman
Brad Dourif som Rex
Georgann Johnson som amiral Gromek
Lance LeGault som kommendör K'Temoc
Suzie Plakson som K'Ehleyr
Anne Ramsay som fänrik Clancy