Enterprise har blivit beordrat att transportera Tam Elbrun, en sändebud från Federationen, till ett avlägset stjärnsystem. Tam, som är en betazoid som har specialiserat på första kontakten med nya livsformer, har fått i uppdrag att skapa kontakt med Tin Man, som är ett organiskt skepp som visar tecken på intelligens, och som ligger i omlopp kring en stjärna som är på väg att explodera. Besättningens uppdrag är att hinna fram till Tin Man innan två romulanska stridsfåglar, som också försöker skapa kontakt med skeppet.
Arter: Betazoider, Romulaner, Gomtuu
Regi: Robert Scheerer
Manus: Dennis Putman Bailey och David Bischoff