När Stjärnflottan misstänker att borgerna bär ansvaret för att en hel federationskoloni försvunnit skickar de kommendörkapten Shelby, som specialiserat sig på borgerna, till Enterprise för att hjälpa besättningen med undersökningen. När Enterprise är på väg för att undersöka försvinnandet av ett annat rymdskepp blir de genskjutna av borgerna som hotar med att förstöra skeppet om inte Picard går med på att stråla över till borgkuben. Enterprise lyckas nätt och jämt komma undan, men de tvingas åter till konfrontation, då tre borger strålar över till Enterprise och försvinner igen... med Picard.
Arter: Borger
Astronomi: Jouret IV
Elizabeth Dennehy som kommendörkapten Elizabeth Paula Shelby
George Murdock som Amiral J. P. Hanson
Regi: Cliff Bole
Manus: Michael Piller