När Enterprise ger sig iväg för att reparera Argusantennen, ett stort teleskop som har slutat sända data för två månader sedan, upptäcker besättningen en sond av okänt ursprung i närheten av teleskopet. LaForge och Barclay ger sig av för att undersöka. När de kommer i närheten av sonden så ger den ifrån sig ett energisvall som gör Barclay medvetslös. De blir transporterade till sjukhytten och sonden börjar förfölja Enterprise. När Barclay vaknar upp är han olik sig, mycket mer självsäker och väldigt mycket intelligentare än vanligt och kommer på en genialisk idé som räddar skeppet från sonden. Men vad har egentligen hänt med Barclay?
Arter: Cytherianer
David Coburn som fänrik Brower
Kay E. Kuter som cytherian
Page Leong som fänrik April Anaya
Jim Norton som Albert Einstein
Dwight Schultz som Reginald Barclay
Saxon Trainor som kapten Linda Larson
Regi: Robert Legato
Manus: Joe Menosky