Beverly Crusher blir förälskad i en ambassadör från Trill, Odan, som färdas med Enterprise till Peliarsystemet där han ska medla i en konflikt. Framme vid systemet erbjuder sig Riker att flyga ned med ambassadören i en skyttel till konferensplatsen. Skytteln blir dock attackerad på vägen och Odan blir allvarligt skadad. Väl tillbaka på Enterprise får besättningen veta att triller är en förenad ras, och nu håller Odans värdkropp på att dö och symbioten måste räddas. Men det dröjer innan ett skepp från Trill kommer med en ny värdkropp och symbioten klarar sig inte så länge utanför en kropp. Dessutom måste förhandlingarna sätta fart för att förhindra krig. Riker erbjuder sin kropp, och Beverly opererar in symbioten i honom.
Robert Harper som Lathal Bine
Franc Luz som ambassadör Odan
William Newman som Kalin Trose
Nicole Orth-Pallavicini som Kareel
Barbara Tarbuck som Leka Trion
Regi: Marvin V. Rush
Manus: Michel Horvat