Enterprise åker till klingonimperiet för att närvara vid installationen av Gowron som ny ledare för Högsta Rådet. På väg dit möter de ett klingonskepp med Gowron ombord och han informerar dem om att Durasfamiljen håller på att starta ett uppror och konspirerar mot imperiet och riskerar inbördeskrig. Worf begär tjänstledigt och kommer på en plan tillsammans med sin bror Kurn som gör att de kan backa upp Gowron i stridigheterna och som utbyte få sin familjs ära återupprättad.
Gowrons ledarskap ifrågasätts av Durassystrarna som hävdar att Duras illegitime son är rättmätig ledare över klingonimperiet och saken överlåts på Picard som neutral domare. Samtidigt så träffar Durassystrarna en mystisk romulansk kvinna och konspirerar tillsammans med henne om att överta kontrollen över det klingonska imperiet...
Cameron som fänrik Kellog
Denise Crosby som Sela
JD Cullum som Toral
Edward J. Franklin som klingon i mässen
Clifton Jones som fänrik Craig
Nicholas Kepros som general Movar
Barbara March som Lursa
Tom Ormeny som klingonsk försteofficer
Ben Slack som K'Tal
Tony Todd som kommendörkapten Kurn
Gwynyth Walsh som B'Etor
Regi: Cliff Bole
Manus: Ronald D. Moore