När ett team undersöker vraket efter ett litet skepp upptäcker de att den enda överlevande är en tonårig borg. Picard visar till en början inget intresse av att vilja hjälpa den skadade, men doktor Crusher lyckas till slut övertala honom om att få tillåtelse att ta ombord borgen, trots att han utgör ett hot för skeppet. Ombord på Enterprise kopplar Crusher bort honom från det kollektiva medvetandet vilket gör att han inte kan kommunicera med sin ras och avslöja var han befinner sig. Picard är bitter och arg, känslor som är kvar sedan han blev assimilerad och kommer på ett sätt som de kan använda sig av borgen och överföra en smitta till kollektivet, något som skulle förstöra hela borgrasen.
Men medan Beverly och LaForge jobbar med att läka och reparera honom så börjar han uppvisa individuella drag, och skapar en relation till människorna...
Arter: Borger
Jonathan Del Arco som Third of Five/Hugh
Regi: Robert Lederman
Manus: Rene Echevarria