Picard får veta att ambassadör Spock har åkt på ett icke sanktionerat uppdrag till Romulus, och fruktar att Spock kan ha hoppat av till romulanerna. Han åker därför direkt till Vulcan för att få prata med Spocks döende far Sarek. Den sjuke Sarek informerar Picard om att Spock kan ha sökt upp en romulansk senator vid namn Pardek, som Spock känner sedan tidigare. Samtidigt ombord på Enterprise undersöker Geordi och Riker vrakdelarna efter ett skepp som identifierats som vulcansk och hittats av ferengier. När Picard sedan återvänder bestämmer han sig för att han måste åka till Romulus för att få reda på sanningen, och kontaktar därför klingonerna för att få låna ett skepp med kamouflageteknik.
Arter: Romulaner, Vulcaner, Klingoner, Ferenger, Zakdorn, Barolianer
Joanna Miles som Perrin
Mark Lenard som Sarek
Malachi Throne som Pardek
Stephen D. Root som K'Vada
Daniel Roebuck som romulan
Norman Large som Neral
Graham Jarvis som Klim Dokachin
Erick Avari som B'iJik
Mimi Cozzens som romulansk servitris
Karen Hensel som flottamiral Brackett
Leonard Nimoy som Spock
Majel Barrett som Datorröst
Regi: Les Landau
Manus: Rick Berman och Michael Piller