USS Enterprise-D kallas för att hjälpa Dorian, ett federationsskepp som har hamnat under eldgivning då de transporterar en lumerisk ambassadör som skall medla i en dispyt i Rekag-Seroniaska systemet. Picard går med på att transportera ambassadören Ves Alker ombord på Enterprise för att försäkra Alker en säker passage. Alker transporteras ombord tillsammans med hans åldrande mamma, Sev Maylor, som omedelbart visar att hon ogillar Troi.
Efter det att Alkar frågat Troi om hon kan hjälpa honom genom hennes empatiska gåva med att medla mellan de olika parter, förolämpar Maylor Troi säker på att hon är attraherad av hennes son. En upprörd Troi berättar för Riker om de negativa känslor hon har för den gamla kvinnan. Båda blir förvånande när de båda blir kallade till Alkars kvarter fem minuter senare och där får veta att Maylor är död. Eftersom hon är empatisk ber Alker att hon medverkar i en sedvanlig lumeranisk begravningsmeditation med honom, en process som skapar en psykologisk länk mellan de båda utan Trois vetskap som börjar bete sig annorlunda till besättningens förvåning. Under tiden lämnar Alkar Enterprise för att medla mellan de olika parterna...
Arter: Lumerier
Charles O. Lucia som Alkar
Susan French som Maylor
Stephanie Erb som Liva
Rick Scarry som Jarth
J.P. Hubbell som Fänrik
Lucy Boryer som Fänrik Janeway
George D. Wallace som Amiral
Regi: Winrich Kolbe
Manus: Frank Abatemarco