Worf är exalterad över att hans son Alexander har blivit gammal nog för första uppstigningsriten som är en ritual där en ung klingon förklarar sin avsikt att bli krigare. Dessvärre så är Alexander inte alls intresserad av dessa klingonska riter och vill inte bli krigare. Picard föreslår att Worf ska försöka göra Alexander mera intresserad av klingonsk kultur och på det sättet påverka honom i rätt riktning. De åker därför till Maranga IV där festivalen Kot'baval är i full gång. Alexanders intresse verkar väckas, men första dagen slutar med förskräckelse när de blir attackerade av tre män med kniv. En främmande klingon, K'Mtar som hävdar att han är en god vän till Worfs familj, hjälper till och räddar dem.
Och det verkar som om det är huset Duras som ligger bakom attacken...
Brian Bonsall som Alexander Rozhenko
Rickey D'Shon Collins som Eric
Michael Danek som Kahless' sångare
Barbara March som Lursa
Colin Mitchell som Gorta
Armin Shimerman som Quark
John Kenton Shull som Molor
James Sloyan som K'Mtar/Alexander Rozhenko i 50-årsåldern
Joel Swetow som Yog
Gwynyth Walsh som B'Etor
Regi: Jonathan West
Manus: Mark Kalbfeld
För TV: Rene Echevarria