Kirk, Spock och doktor McCoy flyger tillbaka federationens kommissionär Nancy Hedford till Enterprise i skytteln Galileo, men de dras ur kurs. De tvingas att nödlanda på en M-klassplanet med endast en humanoid som invånare. Denna humanoida person visar sig vara en människa vid namn Zefram Cochrane. Han som varit försvunnen i 150 år ser inte ut att vara en dag äldre än den dagen han försvann på väg från Alpha Centauri av okänd anledning år 2119.
Arter: Companion
Astronomi: Alpha Centauri, Epsilon Canaris III, Gamma Canaris IV
Skepp: Galileo
Trivia
Kanal 5 Nordic använde 1993 titelöversättningen "Metamorfosen" om detta avsnitt.
Glenn Corbett som Zefram Cochrane
Elinor Donahue som Nancy Hedford
Elizabeth Rogers som kompanjonen (röst)
Eddie Paskey som Leslie
William Blackburn som Hadley
Manus: Gene L. Coon
Regi: Ralph Senensky