Voyager hittar ett av Borgernas skepp drivande i rymden med 1100 livlösa borger ombord. Chakotay och fänrik Kaplan är på ett rutinuppdrag men lockas ner på en planet av nödsignaler. När de landat blir de omedelbart attackerade och en svårt skadad Chakotay räddas av några varelser ledda av den vackra Jordkvinnan Riley. På planeten bor många olika raser, Klingoner, Cardassianer och Romulaner men snart visar det sig, att invånarna bär på en hemlighet.
Lori Hallier som Riley Frazier
Ivar Brogger som Orum
Susan Patterson som fänrik Kaplan
Mindre roller
Louis Ortiz som Culhane
Tarek Ergin som Ayala
Regissör: Robert Duncan McNeill
Skriven av: Kenneth Biller