När Voyager följer ett maskhål, vars ända i deltakvadranten inte är fixerad utan hoppar från plats till plats, i hopp om att den andra ändan leder till alfakvadranten upptäcker de en energisignal från en planet i området som ska vara på ett bronsålderstadium. Vid närmare undersökning visar det sig att signalen stämmer överens med signalmönstret för replikatorer från alfakvadranten. Tom Paris och Chakotay skickas iväg för att undersöka saken. Väl nere i byn upptäcker de att de två ferengierna Arridor och Kol, som kommit genom maskhålet från alfakvadranten, utnyttjar befolkningens tro och får dem att tro att de är de gudar som legenderna talar om. Istället för att hjälpa lever de i lyx på befolkningens bekostnad. För folkets skull beslutar sig Voyagers besättning att sätta stopp för denna charad genom att iscensätta ett besök från alfakvadranten?
Dan Shor som Arridor
Leslie Jordan som Koll
Michael Ensign som Bard
Rob LaBelle som Kafar
Alan Altshuld som sandalmakare
Övriga skådespelarinsatser
Debbie David som ersättare för Robert Duncan McNeill