Torres börjar drömma intensivt sensuella drömmar, vilka efter hand blir mer och mer kusliga. I drömmarna har Torres en het men förbjuden romans med den mystiske Daran. Voyager har som passagerare några vänliga Enaranvarelser, vilka är mycket begåvade och har fantastiska egenskaper. Men Enarancivilisationen har en mörk historisk bakgrund, som nu gör sig påmind.
Arter: enaraner*
Eugene Roche som Jor Brel
Charles Esten som Dathan
Athena Massey som Jessen
Eve Brenner som Jora Mirell
Bruce Davison som Jareth