Voyagers besättning drabbas plötsligt av olika mardrömmar. Men alla har en sak gemensamt, en mystisk främmande varelse som ingen av dem någonsin upplevt tidigare. Dessa varelser tycks leva större delen av sina liv genom andras drömmar. Med hjälp av sin stams olika meditationstekniker lyckas Chakotay ta kontroll över sin dröm och kommunicera med varelserna. De lovar att lämna Voyager i fred, men när en efter en i besättningen somnar visar det sig att de gått rakt in i en fälla. Chakotay som tack vare sin kunskap i meditation kan väcka sig själv, måste nu tillsammans med Voyagers EMH-doktor hitta ett sätt att rädda besättningen från en säker död.
Mark Colson som utomjording i drömmen
Jennifer Grundy som fänrik
Piper Taylor som operationsofficer
Mindre roller
Tarek Ergin som Ayala
Regi: Alexander Singer
Manus: Andre Bormanis