När Seven of Nine, hologramdoktorn, B'Elanna Torres och Tom Paris undersöker en proto-nebulosa uppstår en nödsituation där deras skyttel dras in i nebulosan. Under nödtransporten tillbaka till Voyager skadas doktorns mobila sändare. Vad besättningen inte vet är att några av Seven of Nines nanosonder har hamnat i den mobila sändaren och har sedan assimilerat den. När den mobila sändaren ligger på diagnos i forskningslabbet börjar den assimilera konsolen och skapa en borgisk mognadskammare. Till besättningens fasa befinner sig en ytterst ung drönare i denna kammare. Janeway väljer dock att låta den unga drönaren växa i hopp om att lära den om mänsklig etik och moral. Drönaren, som efter bara några timmar stiger ut ur mognadskammaren, visar sig vara den mest avancerade drönaren någonsin. Då nanosonderna har assimilerat teknologin från 2800-talet i doktorns sändare har de skapat en 2800-tals drönare med bl.a intern transportörförmåga och ett avancerat personligt kraftfält. Till en början tycks Janeways plan lyckas, drönaren visar stor vilja på att lära sig och är till stor hjälp för besättningen. Vad de inte räknar med är att drönarens inbyggda sändare automatiskt kallar på hjälp från kollektivet, som mer än gärna vill assimilera den högteknologiska drönaren?
J. Paul Boehmer som One
Todd Babcock som löjtnant Mulchaey
Regi: Les Landau
Story: Bryan Fuller & Harry Doc Kloor
För TV: Bryan Fuller, Brannon Braga & Joe Menosky