Janeway, Tuvok och Torress har assimilerats av Borgerna. Kommendör Janeway förs framför Borgdrottningen och drottningen vill förstöra det virus som Janeway har infekterat kollektivet med, till vilket pris som helst. Borgdrottningen ger Janeway ett ultimatum; Janeway måste övertala de fria borgerna att återvända till kollektivet eller så kommer hon att döda miljontals borger för att förstöra viruset.
Arter: borger
Susanna Thompson som borgdrottning
Mark Deakins som Axum
Jerome Butler som Korok
Joanna Heimbold som Laura
Ryan Sparks som utomjordisk pojke
Andrew Palmer som ärendedrönare
Clay Storseth som utomjordisk man
Mindre roller
Tarek Ergin som Ayala