Voyager träffar på ett klingonskt skepp som har färdats i Deltakvadranten i flera årtionden. Klingonerna förstör sitt egna skepp och Janeway och besättning blir tvungen att rädda klingonerna. När Janeway träffar den klingonska kaptenen, så får hon reda på att han tror att klingonernas Messias är B'Elanna Torres ofödda barn. Detta resulterar i en duell på döden och en bland-arts-parning.
Sherman Howard som T'Greth
Paul Eckstein som Morak
Wren T. Brown som Kohlar
Peggy Jo Jacobs som Ch'Rega
Mindre roller
Tarik Ergin som Ayala
Regi: Terry Windell
Story: Larry Nemecek, J. Kelley Burke, Raf Green & Kenneth Biller
För TV: Mike Sussman & Phyllis Strong