Tom Paris och Harry Kim är ute och testar den nya Delta Flyer, när ett annat rymdskepp dyker upp. Piloten ombord det andra skeppet vill tävla med Delta Flyer, men får problem med sitt skepp och måste nödtransporteras till Delta Flyer. Den nya piloten berättar för Paris om en interstellär tävling mellan en gång krigande nationer. Men medan Paris, i loppet, försöker undvika livsfarliga hinder i hisnande farter, så upptäcker han att detta inte är en vanlig tävling.
Cyia Batten som Irina
Brian George som O'Zaal
Robert Tyler som Joxom
Patrick Kilpatrick som Assan
Chris Covics som assistent
Mindre roller
Tarek Ergin som Ayala
Regi: Winrich Kolbe
Manus: Michael Taylor