Section 31: Cloak

U.S.S. Enterprise, under befäl av James T. Kirk, tar emot ett automatiserat nödrop från U.S.S. Sphinx som ligger på rak kurs mot Ramatissystemets civila kolonier. En dramatisk räddningsoperation inleds men avslutningen av den innebär att ett mysterium uppdagas. Alla besättningsmän ombord är nämligen döda.

Dr. McCoy upptäcker under obduktionerna att en besättningsmännen inte finns i Sphinx tjänstgöringslista. Spock slår fast att det inte rör sig om någon form av tekniskt fel på skeppets system, det är sabotage som krävt besättningens liv. Scotty fi nner att Sphinx nyligen utsatts för den typ av gravitonstrålar ett romulanskt cloakingfi eld använder vilket ytterligare späder på mysteriet.

Enterprise får dock order att lämna Sphinx på rymdstationen M-20 för att undersökningen ska fortsätta under ledning av kapten Gage Darres. Kort efteråt kontaktas Kirk av en upprörd kapten Darres som vill ha ett snabbt möte då han hittat något graverande. Kirk går med på att stråla ombord honom på Enterprise. När Darres dör i Kirks armar på transporterplattan inser Kirk att någon absolut inte vill ha fram sanningen om vad som hände på Sphinx. Frågan är bara vem som står bakom komplotten. En desperat jakt på sanningen börjar samtidigt som Dr. McCoy ställs inför faktumet att han är döende i en sjukdom utan bot.