Bokens handling utspelar sig omkring ett år efter att kapten Kirk försvann. Spock är nu kapten på forskningsskeppet Intrepid II och har med sig några ur besättningen från Enterprise, bland annat McCoy och Uhura. De far mot ökenplaneten Obsidian, där de ska hjälpa en liten federationsutpost som har problem med sabotage. Den ansvarige där visar sig vara en gammal vän till Spock med liknande erfarenheter från ökenliv, och detta kommer väl till pass när deras farkost kraschar långt ute i ödemarken…