Star Trek: Originalserien › Säsong 1

USS Enterprise och hennes besättning är i färd med att kartlägga en del av rymden som hittills varit okänd för federationen. De börjar misstänka området innehåller intelligenta varelser när de stöter på en rymdboj. Bojen uppmanar dem att lämna området samt att den blockerar vägen för skeppet. När Kirk ger order om att bojen ska förstöras anländer ett okänt skepp med namnet ISS Fesarius. Samtidigt som Enterprise fångas in uppenbarar sig en varelse med ett skrämmande yttre på skärmen. Varelsen kallar sig Balok och deklarerar att USS Enterprise har begått brott och kommer att förstöras...