När LaForge är på väg till Risa för lite semester och för att närvara vid ett seminarium blir han bortrövad av romulanerna och blir utsatt för avancerad hjärntvätt. En dubbelgångare skickas iväg till konferensen och Geordi tillbringar flera dagar hos romulanerna som bearbetar honom så att han hamnar helt under deras kontroll.
Samtidigt så ska Enterprise eskortera en klingonsk ambassadör till det kriosiska stjärnsystemet där en av klingonkolonierna slåss för sin självständighet. Krios guvernör, Vagh, anklagar Federationen för att hjälpa rebellerna och visar upp ett vapen som verkar vara av federationsursprung. Men med Geordi tillbaka ombord så lyckas de analysera vapnet och konstaterar att det är romulanskt. Men varför förser romulanerna klingonerna med vapen? Och vad är syftet med romulanernas hjärntvätt av Geordi?
Denise Crosby som Sela (röst)
Lawrence Dobkin som ambassadör Kell
John Fleck som Taibak
Edward Wiley som guvernör Vagh
Regi: David Livingston
Manus: Ken Schafer & Rene Echevarria
För TV: Rene Echevarria



