Två av stjärnflottans främsta skepp, Sagittarius och Endeavour, fortsätter sin resa in i Taurusbältet. Målet är att upptäcka vad som döljs i detta vidsträckta område, med förhoppningen att finna nya koloniseringsmöjligheter.
Efter att Sagittarius fått nödlanda på en planet efter en batalj med klingonerna möter de den mer primitiva arten tomolerna som står inför en stor förändring. Förändringen kommer antingen att innebära att deras civilisation går under eller att de hittar vägen ut i yttre rymden där de riskerar att bli ett hot för hela galaxen.
Utgåvor