I århundraden har elabrejerna övertygande trott att de var ensamma i universum, och att inget liv fanns utanför deras stjärnsystem. Men deras tro krossas när en kontroversiell utforskningsresa tar en ohygglig vändning. De möter ett utomjordiskt skepp och skjuter mot detta. Rymdskeppet, som är klingonskt, förstör deras skepp omedelbart och far till Elabrej för att studera vilka dessa nya fiender är. Snart försvinner kontakten mellan imperiets flotta och skeppet och IKS Gorkon far dit för att undersöka vad som hänt.
Tidigare bok: Honor BoundNästa bok: A burning houseArter: klingonerKaraktärer: Klag, Toq, Rodek, Kurak, Leskit, B'Oraq, Wol, Lokor, Goran
Skepp och stationer: IKS GorkonÅr: 2376 eller 2377