Under århundraden har federationens forskare arbetat med tanken att vår galax föddes genom en stor explosion, den s.k. "Big Bang", i mitten av galaxen och att denna fortfarande skapar ny materia. USS Enterprise skickas till galaxens mitt för att undersöka detta förhållande men fastnar i en rymdtornado bestående av energi och materia. När de lyckats komma ur den förrädiska tornadon upptäcker de en planet där vetenskapens lagar inte existerar men att magin, tron och tankens kraft är den allra största kraften.
Arter: meganer
Astronomi: Megas-Tu
Ed Bishop som Asmodeus
James Doohan som Lucien
Manus: Larry Brody
Regi: Hal Sutherland