Jon Anderson, med graden kapten, är det senaste nytillskottet till säkerhetsavdelningen ombord USS Enterprise och han kommer till denna position mitt under en tid när relationerna mellan Federationen och det klingonska imperiet är som tuffast. Men kapten Anderson har en hemlighet, då han är en klingonsk spion och infiltratör som har uppdraget att förstöra stjärnflottan inifrån och skall i detta uppdrag döda James T. Kirk.